1. Marundo ya kuchaji ni vifaa vya kuongeza nishati kwa magari mapya ya nishati, na kuna tofauti katika maendeleo ndani na nje ya nchi.
1.1. Rundo la kuchaji ni kifaa cha kuongeza nishati kwa magari mapya ya nishati
Rundo la kuchaji ni kifaa cha magari mapya ya nishati ili kuongeza nishati ya umeme. Kwa magari mapya ya nishati, kituo cha mafuta ni nini kwa magari mapya ya nishati. Mpangilio na hali ya matumizi ya rundo la kuchaji ni rahisi zaidi kuliko vituo vya mafuta, na aina zake pia ni tajiri zaidi. Kulingana na fomu ya usakinishaji, inaweza kugawanywa katika rundo la kuchaji lililowekwa ukutani, rundo la kuchaji wima, rundo la kuchaji linaloweza kuhamishika, n.k., ambazo zinafaa kwa aina tofauti za eneo;
Kulingana na uainishaji wa hali za matumizi, inaweza kugawanywa katika marundo ya kuchaji ya umma, marundo maalum ya kuchaji, marundo ya kuchaji ya kibinafsi, n.k. Marundo ya kuchaji ya umma hutoa huduma za kuchaji ya umma kwa umma, na marundo maalum ya kuchaji kwa kawaida huhudumia tu mambo ya ndani ya kampuni ya rundo la ujenzi, huku marundo ya kuchaji ya kibinafsi yakiwekwa katika marundo ya kuchaji ya kibinafsi. Nafasi za kuegesha magari, hazifunguki kwa umma;
Kulingana na uainishaji wa kasi ya kuchaji (nguvu ya kuchaji), inaweza kugawanywa katika marundo ya kuchaji haraka na marundo ya kuchaji polepole; kulingana na uainishaji wa teknolojia ya kuchaji, inaweza kugawanywa katika marundo ya kuchaji ya DC na marundo ya kuchaji ya AC. Kwa ujumla, marundo ya kuchaji ya DC yana nguvu ya juu ya kuchaji na kasi ya kuchaji haraka, huku marundo ya kuchaji ya AC yakichaji polepole.
Nchini Marekani, mirundiko ya kuchaji kwa kawaida hugawanywa katika viwango tofauti kulingana na nguvu, miongoni mwavyo ni Ngazi ya 1 naKiwango cha 2Kwa kawaida ni rundo za kuchajia AC, ambazo zinafaa kwa karibu magari yote mapya ya nishati, huku kuchajia kwa haraka kwa tawi la umeme hakufai kwa magari yote mapya ya nishati, na Aina mbalimbali hutolewa kulingana na viwango tofauti vya kiolesura kama vile J1772, CHAdeMO, Tesla, n.k.
Kwa sasa, hakuna kiwango cha kiolesura cha kuchaji kilichounganishwa kikamilifu duniani. Viwango vikuu vya kiolesura ni pamoja na GB/T ya China, CHAOmedo ya Japani, IEC 62196 ya Umoja wa Ulaya, SAE J1772 ya Marekani, na IEC 62196.
1.2. Ukuaji wa magari mapya ya nishati na usaidizi wa sera huchochea maendeleo endelevu ya mirundiko ya chaji katika nchi yangu
Sekta ya magari mapya ya nishati nchini mwangu inakua kwa kasi. Magari mapya ya nishati nchini mwangu yanaendelea kuimarika, hasa tangu mwaka wa 2020, kiwango cha kupenya kwa magari mapya ya nishati kimeongezeka kwa kasi, na kufikia mwaka wa 2022 kiwango cha kupenya kwa magari mapya ya nishati kimezidi 25%. Idadi ya magari mapya ya nishati pia itaendelea kuongezeka. Kulingana na takwimu za Wizara ya Usalama wa Umma, uwiano wa magari mapya ya nishati kwa jumla ya idadi ya magari mwaka wa 2022 utafikia 4.1%.
Jimbo limetoa sera kadhaa ili kusaidia maendeleo ya tasnia ya rundo la kuchaji. Mauzo na umiliki wa magari mapya ya nishati katika nchi yangu yanaendelea kukua, na vivyo hivyo, mahitaji ya vifaa vya kuchaji yanaendelea kupanuka. Katika suala hili, jimbo na idara husika za mitaa zimetoa sera kadhaa ili kukuza kwa nguvu maendeleo ya tasnia ya rundo la kuchaji, ikiwa ni pamoja na usaidizi wa sera na mwongozo, ruzuku za kifedha, na malengo ya ujenzi.
Kwa ukuaji endelevu wa magari mapya ya nishati na uhamasishaji wa sera, idadi ya marundo ya kuchajia katika nchi yangu inaendelea kuongezeka. Kufikia Aprili 2023, idadi ya marundo ya kuchajia katika nchi yangu ni milioni 6.092. Miongoni mwao, idadi ya marundo ya kuchajia ya umma iliongezeka kwa 52% mwaka hadi mwaka hadi vitengo milioni 2.025, ambapo marundo ya kuchajia ya DC yalichangia 42% naMirundiko ya kuchajia ya ACilichangia 58%. Kwa kuwa marundo ya kuchajia ya kibinafsi kwa kawaida hukusanywa na magari, ukuaji wa umiliki ni mkubwa zaidi. Haraka, huku ongezeko la mwaka hadi mwaka la 104% hadi vitengo milioni 4.067.
Uwiano wa gari kwa rundo katika nchi yangu ni 2.5:1, ambapo uwiano wa gari la umma kwa rundo ni 7.3:1. Uwiano wa gari kwa rundo, yaani, uwiano wa magari mapya ya nishati kwa rundo la kuchaji. Kwa mtazamo wa hesabu, kufikia mwisho wa 2022, uwiano wa magari kwa rundo katika nchi yangu utakuwa 2.5:1, na mwenendo wa jumla unapungua polepole, yaani, vifaa vya kuchaji magari mapya ya nishati vinaboreshwa kila mara. Miongoni mwao, uwiano wa magari ya umma kwa rundo ni 7.3:1, ambao umeongezeka polepole tangu mwisho wa 2020. Sababu ni kwamba mauzo ya magari mapya ya nishati yamekua kwa kasi na kiwango cha ukuaji kimezidi maendeleo ya ujenzi wa rundo la kuchaji la umma; uwiano wa magari ya kibinafsi kwa rundo ni 3.8:1, ukionyesha kupungua polepole. Mwelekeo huu unatokana hasa na mambo kama vile uendelezaji mzuri wa sera za kitaifa za kukuza ujenzi wa rundo la kuchaji la kibinafsi katika jamii za makazi.
Kwa upande wa uchanganuzi wa marundo ya kuchajia ya umma, idadi ya marundo ya DC ya umma: idadi ya marundo ya AC ya umma ≈ 4:6, kwa hivyo uwiano wa marundo ya DC ya umma ni takriban 17.2:1, ambayo ni kubwa kuliko uwiano wa marundo ya AC ya umma ya 12.6:1.
Uwiano wa ongezeko la magari kwa rundo unaonyesha mwelekeo wa uboreshaji wa taratibu kwa ujumla. Kwa mtazamo wa ongezeko, kwa kuwa rundo jipya la kuchaji la kila mwezi, haswa rundo jipya la kuchaji la umma, halihusiani kwa karibu na mauzo ya magari mapya ya nishati, yana mabadiliko makubwa na husababisha mabadiliko katika uwiano wa rundo jipya la magari kila mwezi. Kwa hivyo, kiwango cha robo mwaka hutumika kuhesabu uwiano wa ongezeko la magari kwa rundo, yaani, kiasi cha mauzo ya magari mapya ya nishati yaliyoongezwa hivi karibuni: idadi ya rundo jipya la kuchaji. Mnamo 2023Q1, uwiano mpya wa gari kwa rundo ulioongezwa ni 2.5:1, ukionyesha mwelekeo wa kushuka taratibu kwa ujumla. Miongoni mwao, uwiano mpya wa gari kwa rundo la umma ni 9.8:1, na uwiano mpya wa gari kwa rundo la kibinafsi ulioongezwa ni 3.4:1, ambao pia unaonyesha uboreshaji mkubwa.
1.3. Ujenzi wa vituo vya kuchajia umeme nje ya nchi si kamili, na uwezekano wa ukuaji ni mkubwa
1.3.1. Ulaya: Ukuaji wa nishati mpya ni tofauti, lakini kuna mapengo katika mirundiko ya kuchaji
Magari mapya ya nishati barani Ulaya yanakua kwa kasi na yana kiwango cha juu cha kupenya. Ulaya ni mojawapo ya maeneo ambayo yana umuhimu mkubwa kwa ulinzi wa mazingira duniani. Kwa kuongozwa na sera na kanuni, sekta ya magari mapya ya nishati barani Ulaya inakua kwa kasi na kiwango cha kupenya kwa nishati mpya ni cha juu. Imefikia 21.2%.
Uwiano wa gari kwa rundo barani Ulaya ni mkubwa, na kuna pengo kubwa katika vituo vya kuchaji. Kulingana na takwimu za IEA, uwiano wa rundo la magari ya umma barani Ulaya utakuwa takriban 14.4:1 mwaka wa 2022, ambapo rundo la kuchaji haraka la umma litachangia 13% pekee. Ingawa soko la magari mapya ya nishati barani Ulaya linaendelea kwa kasi, ujenzi wa vituo vya kuchaji vinavyolingana ni wa nyuma kiasi, na kuna matatizo kama vile vituo vichache vya kuchaji na kasi ya kuchaji polepole.
Ukuaji wa nishati mpya hauna usawa miongoni mwa nchi za Ulaya, na uwiano wa magari ya umma kwa marundo pia ni tofauti. Kwa upande wa ugawaji, Norway na Sweden zina kiwango cha juu zaidi cha kupenya kwa nishati mpya, na kufikia 73.5% na 49.1% mtawalia mwaka wa 2022, na uwiano wa magari ya umma kwa marundo katika nchi hizo mbili pia ni mkubwa kuliko wastani wa Ulaya, na kufikia 32.8:1 na 25.0 mtawalia: 1.
Ujerumani, Uingereza, na Ufaransa ndizo nchi kubwa zaidi za mauzo ya magari barani Ulaya, na kiwango cha kupenya kwa nishati mpya pia ni cha juu. Mnamo 2022, viwango vya kupenya kwa nishati mpya nchini Ujerumani, Uingereza, na Ufaransa vitafikia 28.2%, 20.3%, na 17.3%, mtawalia, na uwiano wa magari ya umma na rundo utakuwa 24.5:1, 18.8:1, na 11.8:1, mtawalia.
Kwa upande wa sera, Umoja wa Ulaya na nchi nyingi za Ulaya zimeanzisha sera za motisha au sera za ruzuku za kutoza ushuru zinazohusiana na ujenzi wa vituo vya kuchaji ili kuchochea maendeleo ya vituo vya kuchaji ushuru.
1.3.2. Marekani: Miundombinu ya kuchaji inahitaji kuendelezwa haraka, na serikali na makampuni yanafanya kazi pamoja
Kama moja ya masoko makubwa zaidi ya magari duniani, Marekani imepiga hatua polepole katika uwanja wa nishati mpya kuliko China na Ulaya. Mnamo 2022, mauzo ya magari mapya ya nishati yatazidi milioni 1, huku kiwango cha kupenya kikiwa karibu 7.0%.
Wakati huo huo, maendeleo ya soko la rundo la kuchajia la umma nchini Marekani pia ni polepole, na vifaa vya kuchajia vya umma havijakamilika. Mnamo 2022, uwiano wa magari ya umma na rundo nchini Marekani utakuwa 23.1:1, ambapo rundo la kuchajia la haraka la umma litakuwa 21.9%.
Marekani na baadhi ya majimbo pia yamependekeza sera za kichocheo kwa ajili ya vituo vya kuchaji, ikiwa ni pamoja na mradi wa serikali ya Marekani wa kujenga marundo 500,000 ya kuchaji yenye jumla ya dola bilioni 7.5 za Marekani. Jumla inayopatikana kwa majimbo chini ya mpango wa NEVI ni dola milioni 615 katika mwaka wa fedha wa 2022 na dola milioni 885 katika mwaka wa fedha wa 2023. Ni muhimu kuzingatia kwamba marundo ya kuchaji yanayoshiriki katika mradi wa serikali ya shirikisho la Marekani lazima yatengenezwe nchini Marekani (ikiwa ni pamoja na michakato ya utengenezaji kama vile nyumba na uunganishaji), na kufikia Julai 2024, angalau 55% ya gharama zote za vipengele zinahitaji kutoka Marekani.
Mbali na motisha za sera, kampuni za kuchaji rundo na kampuni za magari pia zimehimiza kikamilifu ujenzi wa vituo vya kuchaji, ikiwa ni pamoja na ufunguzi wa Tesla wa sehemu ya mtandao wa kuchaji, na ChargePoint, BP na kampuni zingine za magari kushirikiana kupeleka na kujenga rundo.
Makampuni mengi ya kuchajia rundo kote ulimwenguni pia yanawekeza kikamilifu nchini Marekani ili kuanzisha makao makuu mapya, vifaa au mistari ya uzalishaji ili kuzalisha rundo za kuchajia nchini Marekani.
2. Kwa kasi ya maendeleo ya sekta hiyo, soko la rundo la kuchajia nje ya nchi linabadilika zaidi
2.1. Kizuizi cha utengenezaji kiko katika moduli ya kuchaji, na kizuizi cha kwenda nje ya nchi kiko katika uidhinishaji wa kawaida
2.1.1. Rundo la AC lina vizuizi vya chini, na kiini cha rundo la DC ni moduli ya kuchaji
Vizuizi vya utengenezaji wa mirundiko ya kuchaji ya AC viko chini, na moduli ya kuchaji ikoRundo za kuchaji za DCni sehemu kuu. Kwa mtazamo wa kanuni ya utendaji kazi na muundo wa muundo, ubadilishaji wa AC/DC wa magari mapya ya nishati hugunduliwa na chaja iliyo ndani ya gari wakati wa kuchaji AC, kwa hivyo muundo wa rundo la kuchaji AC ni rahisi kiasi na gharama ni ndogo. Katika kuchaji DC, mchakato wa ubadilishaji kutoka AC hadi DC unahitaji kukamilishwa ndani ya rundo la kuchaji, kwa hivyo unahitaji kutambuliwa na moduli ya kuchaji. Moduli ya kuchaji huathiri uthabiti wa saketi, utendaji na usalama wa rundo zima. Ni sehemu kuu ya rundo la kuchaji DC na moja ya vipengele vyenye vizuizi vya juu vya kiufundi. Wasambazaji wa moduli za kuchaji ni pamoja na Huawei, Infy power, Sinexcel, n.k.
2.1.2. Kupitisha uidhinishaji wa kiwango cha nje ya nchi ni sharti muhimu kwa biashara ya nje ya nchi
Vizuizi vya uthibitishaji vipo katika masoko ya nje ya nchi. China, Ulaya, na Marekani zimetoa viwango husika vya uthibitishaji kwa ajili ya kuchaji mirundiko, na kupitisha uthibitishaji ni sharti la kuingia sokoni. Viwango vya uthibitishaji vya China ni pamoja na CQC, nk, lakini hakuna kiwango cha lazima cha uthibitishaji kwa sasa. Viwango vya uthibitishaji nchini Marekani ni pamoja na UL, FCC, Energy Star, nk. Viwango vya uthibitishaji katika Umoja wa Ulaya ni hasa uthibitishaji wa CE, na baadhi ya nchi za Ulaya pia zimependekeza viwango vyao vya uthibitishaji vilivyogawanywa. Kwa ujumla, ugumu wa viwango vya uthibitishaji ni Marekani > Ulaya > China.
2.2. Ndani: Mkusanyiko mkubwa wa mwisho wa operesheni, ushindani mkali katika kiungo kizima cha rundo, na ukuaji endelevu wa nafasi
Mkusanyiko wa waendeshaji wa rundo la kuchaji wa ndani ni mkubwa kiasi, na kuna washindani wengi katika kiungo kizima cha rundo la kuchaji, na mpangilio umetawanyika kiasi. Kwa mtazamo wa waendeshaji wa rundo la kuchaji, Chaji ya Simu na Xingxing huchangia karibu 40% ya soko la rundo la kuchaji la umma, na mkusanyiko wa soko ni mkubwa kiasi, CR5=69.1%, CR10=86.9%, ambapo soko la rundo la DC la umma CR5=80.7%, Soko la rundo la mawasiliano ya umma CR5=65.8%. Ukiangalia soko lote kutoka chini hadi juu, waendeshaji mbalimbali pia wameunda modeli tofauti, kama vile Simu, Chaji ya Xingxing, n.k., wakiweka mkondo wa juu na chini wa mnyororo wa viwanda ikijumuisha mchakato mzima wa utengenezaji, na pia kuna kama vile Chaji ya Xiaoju, Chaji ya Haraka ya Wingu, n.k. ambazo hutumia mwanga. Mfano wa mali hutoa suluhisho za kituo cha kuchaji cha mtu wa tatu kwa mtengenezaji au mwendeshaji mzima wa rundo. Kuna watengenezaji wengi wa rundo zima nchini China. Isipokuwa modeli za ujumuishaji wima kama vile Chaji ya Simu na Nyota, muundo mzima wa rundo umetawanyika kiasi.
Idadi ya marundo ya kuchajia ya umma katika nchi yangu inatarajiwa kufikia milioni 7.6 ifikapo mwaka wa 2030. Kwa kuzingatia maendeleo ya tasnia ya magari mapya ya nishati ya nchi yangu na mipango ya sera ya nchi, majimbo na miji, inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka wa 2025 na 2030, idadi ya marundo ya kuchajia ya umma nchini China itafikia milioni 4.4 na milioni 7.6 mtawalia, na 2022-2025E na 2025E Kiwango cha CAGR cha -2030E ni 35.7% na 11.6% mtawalia. Wakati huo huo, uwiano wa marundo ya kuchajia ya haraka ya umma katika marundo ya umma pia utaongezeka polepole. Inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka wa 2030, 47.4% ya marundo ya kuchajia ya umma yatakuwa marundo ya kuchajia haraka, na kuboresha zaidi uzoefu wa mtumiaji.
2.3. Ulaya: Ujenzi wa marundo ya kuchaji unaongezeka, na uwiano wa marundo ya kuchaji haraka unaongezeka
Kwa mfano, mkusanyiko wa soko la waendeshaji wa rundo la kuchaji ni mdogo kuliko ule wa China. Kama moja ya nchi kuu mpya za nishati barani Ulaya, idadi ya rundo la kuchajia umma nchini Uingereza itahesabiwa kwa 9.9% mwaka wa 2022. Kwa mtazamo wa soko la rundo la kuchajia la Uingereza, mkusanyiko wa jumla wa soko ni mdogo kuliko ule wa soko la China. Katika soko la rundo la kuchajia umma, ubitricity, Pod Point, bp pulse, n.k. zina sehemu kubwa ya soko, CR5=45.3%. Rundo la kuchajia haraka la umma na rundo la kuchajia haraka sana Miongoni mwao, InstaVolt, bp pulse, na Tesla Supercharger (ikiwa ni pamoja na zile zilizo wazi na maalum za Tesla) zilichangia zaidi ya 10%, na CR5=52.7%. Kwa upande mzima wa utengenezaji wa rundo, wachezaji wakuu wa soko ni pamoja na ABB, Siemens, Schneider na makampuni mengine makubwa ya viwanda katika uwanja wa umeme, pamoja na makampuni ya nishati ambayo yanatambua mpangilio wa tasnia ya rundo la kuchajia kupitia ununuzi. Kwa mfano, BP ilipata moja ya kampuni kubwa zaidi za kuchaji magari ya umeme nchini Uingereza mnamo 2018. 1. Chargemaster na Shell walipata ubitricity na wengine mnamo 2021 (BP na Shell zote ni kampuni kubwa za tasnia ya mafuta).
Mnamo 2030, idadi ya marundo ya kuchajia ya umma barani Ulaya inatarajiwa kufikia milioni 2.38, na uwiano wa marundo ya kuchajia haraka utaendelea kuongezeka. Kulingana na makadirio, kufikia 2025 na 2030, idadi ya marundo ya kuchajia ya umma barani Ulaya itafikia milioni 1.2 na milioni 2.38 mtawalia, na CAGR ya 2022-2025E na 2025E-2030E itakuwa 32.8% na 14.7% mtawalia. itatawala, lakini uwiano wa marundo ya kuchajia haraka ya umma pia unaongezeka. Inakadiriwa kuwa kufikia 2030, 20.2% ya marundo ya kuchajia ya umma yatakuwa marundo ya kuchajia haraka.
2.4. Marekani: Nafasi ya soko ni rahisi kubadilika, na chapa za ndani kwa sasa zinatawala
Mkusanyiko wa soko la mtandao wa kuchaji nchini Marekani ni mkubwa kuliko ule wa China na Ulaya, na chapa za ndani zinatawala. Kwa mtazamo wa idadi ya tovuti za mtandao wa kuchaji, ChargePoint inashika nafasi ya kuongoza kwa uwiano wa 54.9%, ikifuatiwa na Tesla yenye 10.9% (ikiwa ni pamoja na Ngazi ya 2 na DC Fast), ikifuatiwa na Blink na SemaCharge, ambazo pia ni kampuni za Marekani. Kwa mtazamo wa idadi ya milango ya kuchaji ya EVSE, ChargePoint bado iko juu kuliko kampuni zingine, ikihesabu 39.3%, ikifuatiwa na Tesla, ikihesabu 23.2% (ikiwa ni pamoja na Ngazi ya 2 na DC Fast), ikifuatiwa na kampuni nyingi za Marekani.
Mnamo 2030, idadi ya marundo ya kuchajia ya umma nchini Marekani inatarajiwa kufikia milioni 1.38, na uwiano wa marundo ya kuchajia haraka utaendelea kuimarika. Kulingana na makadirio, kufikia 2025 na 2030, idadi ya marundo ya kuchajia ya umma nchini Marekani itafikia 550,000 na milioni 1.38 mtawalia, na CAGR ya 2022-2025E na 2025E-2030E itakuwa 62.6% na 20.2%, mtawalia. Sawa na hali ilivyo barani Ulaya, marundo ya kuchajia polepole bado yanachukua sehemu kubwa, lakini uwiano wa marundo ya kuchajia haraka utaendelea kuimarika. Inakadiriwa kuwa kufikia 2030, 27.5% ya marundo ya kuchajia ya umma yatakuwa marundo ya kuchajia haraka.
2.5. Hesabu ya Nafasi ya Soko
Kulingana na uchambuzi hapo juu wa tasnia ya rundo la kuchajia la umma nchini China, Ulaya, na Marekani, inadhaniwa kwamba idadi ya rundo la kuchajia la umma itaongezeka kwa CAGR wakati wa kipindi cha 2022-2025E, na idadi ya rundo jipya la kuchajia linaloongezwa kila mwaka litapatikana kwa kutoa idadi ya vitu vilivyoshikiliwa. Kwa upande wa bei ya kitengo cha bidhaa, rundo la kuchajia polepole la ndani lina bei ya yuan 2,000-4,000/seti, na bei za kigeni ni dola 300-600/seti (yaani, yuan 2,100-4,300/seti). Bei ya marundo ya kuchaji haraka ya ndani ya 120kW ni yuan 50,000-70,000/seti, huku bei ya marundo ya kuchaji haraka ya kigeni ya 50-350kW inaweza kufikia dola 30,000-150,000/seti, na bei ya marundo ya kuchaji haraka ya 120kW ni takriban dola 50,000-60,000/seti. Inakadiriwa kwamba kufikia mwaka wa 2025, nafasi ya soko la marundo ya kuchaji ya umma nchini China, Ulaya, na Marekani itafikia yuan bilioni 71.06.
3. Uchambuzi wa makampuni muhimu
Makampuni ya ng'ambo katika tasnia ya kuchaji ni pamoja na ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, n.k. Makampuni ya ndani ni pamoja na Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, n.k. Miongoni mwao, makampuni ya rundo la ndani pia yamepiga hatua katika kwenda nje ya nchi. Kwa mfano, baadhi ya bidhaa za CHINAEVSE zimepata cheti cha UL, CSA, Energy Star nchini Marekani na cheti cha CE, UKCA, MID katika Umoja wa Ulaya. CHINAEVSE imeingia katika Orodha ya BP ya wauzaji na watengenezaji wa rundo la kuchaji.
Muda wa chapisho: Julai-10-2023