1. Marundo ya kuchaji ni vifaa vya kuongeza nishati kwa magari mapya ya nishati, na kuna tofauti katika maendeleo nyumbani na nje ya nchi.
1.1.Rundo la kuchaji ni kifaa cha kuongeza nishati kwa magari mapya ya nishati
Rundo la kuchaji ni kifaa cha magari mapya ya nishati ili kuongeza nishati ya umeme.Ni kwa magari mapya ya nishati nini kituo cha mafuta kwa magari ya mafuta.Mpangilio na matukio ya matumizi ya piles za malipo ni rahisi zaidi kuliko vituo vya gesi, na aina pia ni tajiri.Kwa mujibu wa fomu ya ufungaji, inaweza kugawanywa katika piles za malipo za ukuta, piles za malipo ya wima, piles za malipo ya simu, nk, ambazo zinafaa kwa fomu tofauti za tovuti;
Kulingana na uainishaji wa matukio ya matumizi, inaweza kugawanywa katika piles za malipo ya umma, piles maalum za malipo, piles za malipo ya kibinafsi, nk. Mirundo ya malipo ya umma hutoa huduma za malipo ya umma kwa umma, na piles maalum za malipo kawaida hutumikia tu mambo ya ndani ya ujenzi. kampuni ya rundo, wakati piles za malipo za kibinafsi zimewekwa kwenye piles za malipo za kibinafsi.Nafasi za maegesho, zisizo wazi kwa umma;
Kwa mujibu wa uainishaji wa kasi ya malipo (nguvu ya malipo), inaweza kugawanywa katika piles za malipo ya haraka na piles za malipo ya polepole;kulingana na uainishaji wa teknolojia ya kuchaji, inaweza kugawanywa katika marundo ya malipo ya DC na piles za malipo za AC.Kwa ujumla, marundo ya kuchaji ya DC yana nguvu ya juu zaidi ya kuchaji na kasi ya kuchaji zaidi, huku rundo za kuchaji za AC huchaji polepole.
Nchini Marekani, piles za malipo kawaida hugawanywa katika viwango tofauti kulingana na nguvu, kati ya ambayo Kiwango cha 1 naKiwango cha 2kwa kawaida ni mirundo ya kuchaji ya AC, ambayo yanafaa kwa karibu magari yote mapya ya nishati, wakati uchaji wa haraka wa tawimito haufai kwa magari yote mapya ya nishati, na Aina mbalimbali hutolewa kulingana na viwango tofauti vya kiolesura kama vile J1772, CHAdeMO, Tesla, n.k.
Kwa sasa, hakuna kiwango cha kiolesura cha malipo kilichounganishwa kabisa duniani.Viwango vikuu vya kiolesura ni pamoja na GB/T ya Uchina, CHAOmedo ya Japani, IEC 62196 ya Umoja wa Ulaya, SAE J1772 ya Marekani na IEC 62196.
1.2.Ukuaji wa magari mapya ya nishati na usaidizi wa sera huchochea maendeleo endelevu ya marundo ya malipo katika nchi yangu
sekta mpya ya magari ya nishati nchini mwangu inaendelea kwa kasi.magari mapya ya nishati ya nchi yangu yanaendelea kuendeleza, hasa tangu 2020, kiwango cha kupenya kwa magari mapya ya nishati kimeongezeka kwa kasi, na kufikia 2022 kiwango cha kupenya kwa magari mapya ya nishati kimezidi 25%.Idadi ya magari mapya yanayotumia nishati pia itaendelea kuongezeka.Kulingana na takwimu za Wizara ya Usalama wa Umma, idadi ya magari mapya ya nishati kwa jumla ya idadi ya magari mnamo 2022 itafikia 4.1%.
Jimbo limetoa sera kadhaa kusaidia maendeleo ya tasnia ya rundo la malipo.Uuzaji na umiliki wa magari mapya ya nishati katika nchi yangu unaendelea kukua, na vivyo hivyo, mahitaji ya vifaa vya malipo yanaendelea kupanuka.Katika suala hili, serikali na idara husika za eneo zimetoa idadi ya sera ili kukuza kwa nguvu maendeleo ya tasnia ya rundo la utozaji, ikijumuisha usaidizi wa sera na mwongozo, ruzuku za kifedha na malengo ya ujenzi.
Kwa ukuaji unaoendelea wa magari mapya ya nishati na uhamasishaji wa sera, idadi ya marundo ya malipo katika nchi yangu inaendelea kukua.Kufikia Aprili 2023, idadi ya marundo ya malipo katika nchi yangu ni milioni 6.092.Miongoni mwao, idadi ya marundo ya malipo ya umma iliongezeka kwa 52% mwaka hadi mwaka hadi vitengo milioni 2.025, ambapo DC ya malipo ya rundo ilifikia 42% naMirundo ya malipo ya ACilichangia 58%.Kwa kuwa marundo ya malipo ya kibinafsi kwa kawaida hukusanywa na magari, ukuaji wa umiliki ni mkubwa zaidi.Haraka, na ongezeko la mwaka hadi mwaka la 104% hadi vitengo milioni 4.067.
Uwiano wa gari kwa rundo katika nchi yangu ni 2.5: 1, ambayo uwiano wa gari la umma kwa rundo ni 7.3: 1.Uwiano wa gari-kwa-rundo, yaani, uwiano wa magari mapya ya nishati kwa piles za malipo.Kutoka kwa mtazamo wa hesabu, mwishoni mwa 2022, uwiano wa magari kwa piles katika nchi yangu itakuwa 2.5: 1, na hali ya jumla inapungua kwa hatua kwa hatua, yaani, vifaa vya malipo kwa magari mapya ya nishati vinaboreshwa daima.Miongoni mwao, uwiano wa magari ya umma kwa piles ni 7.3: 1, ambayo imeongezeka kwa hatua kwa hatua tangu mwisho wa 2020. Sababu ni kwamba mauzo ya magari mapya ya nishati yameongezeka kwa kasi na kiwango cha ukuaji kimezidi maendeleo ya ujenzi wa malipo ya umma. piles;uwiano wa magari ya kibinafsi kwa piles ni 3.8: 1, kuonyesha kupungua kwa taratibu.Mwenendo huu umechangiwa zaidi na sababu kama vile uendelezaji bora wa sera za kitaifa ili kukuza ujenzi wa marundo ya malipo ya kibinafsi katika jamii za makazi.
Kwa upande wa mgawanyiko wa marundo ya malipo ya umma, idadi ya milundo ya DC ya umma: idadi ya milundo ya AC ya umma ≈ 4:6, hivyo uwiano wa piles za DC za umma ni kuhusu 17.2: 1, ambayo ni ya juu kuliko uwiano wa AC ya umma. milundo ya 12.6:1.
Uwiano unaoongezeka wa gari-kwa-rundo unaonyesha mwelekeo wa uboreshaji wa taratibu kwa ujumla.Kwa mtazamo wa ongezeko, kwa kuwa piles mpya za malipo ya kila mwezi, hasa piles mpya za malipo ya umma, hazihusiani kwa karibu na mauzo ya magari mapya ya nishati, zina mabadiliko makubwa na kusababisha mabadiliko katika uwiano wa kila mwezi wa gari mpya.Kwa hiyo, robo mwaka Caliber hutumiwa kuhesabu uwiano wa kuongezeka kwa gari-kwa-rundo, yaani, kiasi cha mauzo ya magari mapya ya nishati mpya: idadi ya marundo ya malipo mapya.Mnamo 2023Q1, uwiano mpya wa gari-kwa-rundo ni 2.5:1, inayoonyesha mwelekeo wa kushuka taratibu kwa ujumla.Miongoni mwao, uwiano mpya wa gari la umma kwa rundo ni 9.8: 1, na uwiano wa gari la kibinafsi ulioongezwa hivi karibuni ni 3.4: 1, ambayo pia inaonyesha uboreshaji mkubwa.mwenendo.
1.3.Ujenzi wa vifaa vya malipo vya nje ya nchi sio kamili, na uwezekano wa ukuaji ni mkubwa
1.3.1.Ulaya: Maendeleo ya nishati mpya ni tofauti, lakini kuna mapengo katika piles za malipo
Magari mapya ya nishati barani Ulaya yanaendelea kwa kasi na yana kiwango cha juu cha kupenya.Ulaya ni moja wapo ya mikoa ambayo inashikilia umuhimu mkubwa kwa ulinzi wa mazingira ulimwenguni.Ikiendeshwa na sera na kanuni, tasnia ya magari ya nishati mpya ya Ulaya inaendelea kwa kasi na kiwango cha kupenya cha nishati mpya ni cha juu.Imefikia 21.2%.
Uwiano wa gari kwa rundo huko Uropa ni wa juu, na kuna pengo kubwa katika vifaa vya malipo.Kulingana na takwimu za IEA, uwiano wa milundo ya magari ya umma barani Ulaya itakuwa takriban 14.4:1 mnamo 2022, ambapo milundo ya malipo ya haraka ya umma itachangia 13%.Ingawa soko la magari mapya la nishati ya Ulaya linaendelea kwa kasi, ujenzi wa vifaa vya kuchaji vinavyolingana uko nyuma kiasi, na kuna matatizo kama vile vifaa vichache vya kuchaji na kasi ndogo ya kuchaji.
Maendeleo ya nishati mpya hayana usawa kati ya nchi za Ulaya, na uwiano wa magari ya umma kwa piles pia ni tofauti.Kwa upande wa mgawanyiko, Norway na Uswidi zina kiwango cha juu zaidi cha kupenya kwa nishati mpya, kufikia 73.5% na 49.1% mtawalia mnamo 2022, na uwiano wa magari ya umma kwa piles katika nchi hizo mbili pia ni kubwa kuliko wastani wa Uropa, na kufikia 32.8: 1 na 25.0 mtawalia: 1.
Ujerumani, Uingereza, na Ufaransa ndizo nchi kubwa zaidi za uuzaji wa magari barani Ulaya, na kiwango cha kupenya kwa nishati mpya pia ni cha juu.Mnamo 2022, viwango vipya vya kupenya kwa nishati nchini Ujerumani, Uingereza, na Ufaransa vitafikia 28.2%, 20.3% na 17.3%, mtawaliwa, na uwiano wa rundo la magari ya umma utakuwa 24.5:1, 18.8:1 na 11.8 :1, kwa mtiririko huo.
Kwa upande wa sera, Umoja wa Ulaya na nchi nyingi za Ulaya zimeanzisha sera za motisha kwa mfululizo au sera za kutoza ruzuku zinazohusiana na ujenzi wa vifaa vya kutoza ili kuchochea maendeleo ya vifaa vya kutoza.
1.3.2.Marekani: Vifaa vya kutoza vinahitaji kuendelezwa haraka, na serikali na makampuni ya biashara hufanya kazi pamoja
Ikiwa ni mojawapo ya soko kubwa zaidi la magari duniani, Marekani imepata maendeleo ya polepole katika uwanja wa nishati mpya kuliko Uchina na Ulaya.Mnamo 2022, mauzo ya magari mapya ya nishati yatazidi milioni 1, na kiwango cha kupenya cha karibu 7.0%.
Wakati huo huo, maendeleo ya soko la rundo la malipo ya umma nchini Marekani pia ni polepole, na vifaa vya malipo vya umma havijakamilika.Mnamo 2022, uwiano wa magari ya umma kwa piles nchini Marekani itakuwa 23.1: 1, ambayo piles za malipo ya haraka ya umma zitakuwa 21.9%.
Marekani na baadhi ya majimbo pia yamependekeza sera za vichocheo vya kutoza vifaa, ikiwa ni pamoja na mradi wa serikali ya Marekani wa kujenga marundo 500,000 ya kuchaji ya jumla ya dola za Marekani bilioni 7.5.Jumla inayopatikana kwa majimbo chini ya mpango wa NEVI ni $ 615 milioni katika FY 2022 na $ 885 milioni katika FY 2023. Ni vyema kutambua kwamba marundo ya malipo yanayoshiriki katika mradi wa serikali ya shirikisho ya Marekani lazima itengenezwe Marekani (ikiwa ni pamoja na michakato ya utengenezaji. kama vile nyumba na kusanyiko), na kufikia Julai 2024, angalau 55% ya gharama zote za vipengele zinahitajika kutoka Marekani.
Mbali na motisha za sera, makampuni ya malipo ya rundo na makampuni ya magari pia yamehimiza kikamilifu ujenzi wa vifaa vya malipo, ikiwa ni pamoja na Tesla kufungua sehemu ya mtandao wa malipo, na ChargePoint, BP na makampuni mengine ya magari yanayoshirikiana kupeleka na kujenga piles.
Makampuni mengi ya rundo la malipo duniani kote pia yanawekeza kikamilifu nchini Marekani ili kuanzisha makao makuu mapya, vifaa au njia za uzalishaji ili kuzalisha marundo ya malipo nchini Marekani.
2. Pamoja na maendeleo ya kasi ya tasnia, soko la rundo la malipo ya nje ya nchi linaweza kubadilika zaidi.
2.1.Kizuizi cha utengenezaji kiko katika moduli ya kuchaji, na kizuizi cha kwenda ng'ambo kiko katika uidhinishaji wa kawaida.
2.1.1.Rundo la AC lina vikwazo vya chini, na msingi wa rundo la DC ni moduli ya malipo
Vizuizi vya utengenezaji wa marundo ya kuchaji ya AC ni kidogo, na moduli ya kuchaji imeingiaDC malipo pilesni sehemu ya msingi.Kwa mtazamo wa kanuni ya kufanya kazi na muundo wa muundo, ubadilishaji wa AC/DC wa magari mapya ya nishati hutekelezwa na chaja iliyo kwenye bodi ndani ya gari wakati wa malipo ya AC, kwa hivyo muundo wa rundo la kuchaji la AC ni rahisi na gharama ni ya chini. .Katika kuchaji DC, mchakato wa ubadilishaji kutoka AC hadi DC unahitaji kukamilishwa ndani ya rundo la kuchaji, kwa hivyo inahitaji kutekelezwa na moduli ya kuchaji.Moduli ya malipo huathiri utulivu wa mzunguko, utendaji na usalama wa rundo zima.Ni sehemu ya msingi ya rundo la kuchaji la DC na mojawapo ya vipengele vilivyo na vikwazo vya juu zaidi vya kiufundi.Wasambazaji wa moduli za kuchaji ni pamoja na Huawei, Infy power, Sinexcel, n.k.
2.1.2.Kupitisha vyeti vya kawaida vya ng'ambo ni hali muhimu kwa biashara ya ng'ambo
Vizuizi vya uthibitisho vipo katika masoko ya ng'ambo.Uchina, Ulaya na Marekani zimetoa viwango vinavyofaa vya uidhinishaji vya malipo ya marundo, na kupitisha vyeti ni sharti la kuingia sokoni.Viwango vya uidhinishaji vya Uchina vinajumuisha CQC, n.k., lakini hakuna kiwango cha lazima cha uidhinishaji kwa wakati huu.Viwango vya uidhinishaji nchini Marekani ni pamoja na UL, FCC, Energy Star, n.k. Viwango vya uidhinishaji katika Umoja wa Ulaya ni vyeti vya CE, na baadhi ya nchi za Ulaya pia zimependekeza viwango vyao vya uthibitishaji vilivyogawanywa.Kwa ujumla, ugumu wa viwango vya uthibitisho ni Marekani > Ulaya > Uchina.
2.2.Ndani: Mkusanyiko wa juu wa mwisho wa operesheni, ushindani mkali katika kiungo kizima cha rundo, na ukuaji endelevu wa nafasi.
Mkusanyiko wa waendeshaji wa rundo la malipo ya ndani ni kiasi cha juu, na kuna washindani wengi katika kiungo cha rundo la malipo, na mpangilio umetawanyika kiasi.Kwa mtazamo wa kutoza waendeshaji rundo, Simu na Xingxing Charging akaunti kwa karibu 40% ya umma kuchaji soko soko, na mkusanyiko wa soko ni juu kiasi, CR5=69.1%, CR10=86.9%, ambapo umma DC rundo soko CR5. =80.7%, Soko la rundo la mawasiliano ya umma CR5=65.8%.Ukiangalia soko zima kutoka chini hadi juu, waendeshaji mbalimbali pia wameunda mifano tofauti, kama vile Simu, Xingxing Charging, nk, kuweka juu na chini ya mlolongo wa viwanda ikiwa ni pamoja na mchakato mzima wa utengenezaji, na pia kuna kama vile. Kuchaji kwa Xiaoju, Kuchaji kwa Haraka kwa Wingu, n.k. zinazotumia mwanga. Muundo wa kipengee hutoa suluhu za kituo cha malipo cha wahusika wengine kwa mtengenezaji au mwendeshaji rundo zima.Kuna wazalishaji wengi wa piles nzima nchini China.Isipokuwa miundo ya ujumuishaji wima kama vile Kuchaji kwa Simu na Nyota, muundo mzima wa rundo umetawanyika kwa kiasi.
Idadi ya marundo ya malipo ya umma katika nchi yangu inatarajiwa kufikia milioni 7.6 ifikapo 2030. Kwa kuzingatia maendeleo ya sekta mpya ya magari ya nishati ya nchi yangu na mipango ya sera ya nchi, mikoa na miji, inakadiriwa kuwa ifikapo 2025 na 2030, idadi ya marundo ya malipo ya umma nchini China itafikia milioni 4.4 na milioni 7.6 mtawalia, na 2022-2025E na 2025E CAGR ya -2030E ni 35.7% na 11.6% mtawalia.Wakati huo huo, idadi ya marundo ya malipo ya haraka ya umma katika piles za umma pia itaongezeka polepole.Inakadiriwa kuwa kufikia 2030, 47.4% ya piles za kuchaji hadharani zitakuwa za kuchaji haraka, na kuboresha zaidi matumizi ya watumiaji.
2.3.Ulaya: Ujenzi wa marundo ya kuchaji unaongezeka kwa kasi, na idadi ya marundo ya malipo ya haraka inaongezeka
Tukichukua Uingereza kama mfano, mkusanyiko wa soko wa waendeshaji rundo la malipo ni wa chini kuliko ule wa Uchina.Kama moja ya nchi kuu za nishati mpya barani Ulaya, idadi ya marundo ya malipo ya umma nchini Uingereza itachangia 9.9% katika 2022. Kwa mtazamo wa soko la malipo la Uingereza, mkusanyiko wa soko kwa ujumla ni chini kuliko ule wa soko la China. .Katika soko la rundo la kuchaji hadharani, ubitricity, Pod Point, bp pulse, n.k. zina sehemu ya juu ya soko, CR5=45.3%.Mirundo ya kuchaji kwa haraka ya umma na mirundo ya kuchaji kwa haraka sana Miongoni mwayo, InstaVolt, bp pulse, na Tesla Supercharger (ikiwa ni pamoja na zilizo wazi na maalum za Tesla) zilichangia zaidi ya 10%, na CR5=52.7%.Kwa upande mzima wa utengenezaji wa rundo, wachezaji wakuu wa soko ni pamoja na ABB, Siemens, Schneider na makampuni mengine makubwa ya kiviwanda katika nyanja ya usambazaji wa umeme, pamoja na makampuni ya nishati ambayo yanatambua mpangilio wa sekta ya malipo ya rundo kupitia ununuzi.Kwa mfano, BP ilipata mojawapo ya kampuni kubwa zaidi za kuchaji magari ya umeme nchini Uingereza mwaka wa 2018. 1. Chargemaster na Shell walipata ubitricity na wengine mwaka wa 2021 (BP na Shell zote ni makampuni makubwa ya sekta ya mafuta).
Mnamo 2030, idadi ya marundo ya malipo ya umma huko Uropa inatarajiwa kufikia milioni 2.38, na idadi ya marundo ya malipo ya haraka itaendelea kuongezeka.Kulingana na makadirio, kufikia 2025 na 2030, idadi ya marundo ya malipo ya umma huko Uropa itafikia milioni 1.2 na milioni 2.38 mtawaliwa, na CAGR ya 2022-2025E na 2025E-2030E itakuwa 32.8% na 14.7% mtawalia.itatawala, lakini idadi ya marundo ya malipo ya haraka ya umma pia inaongezeka.Inakadiriwa kuwa kufikia 2030, 20.2% ya piles za malipo ya umma zitakuwa za malipo ya haraka.
2.4.Marekani: Nafasi ya soko ni rahisi zaidi, na chapa za ndani zinatawala kwa sasa
Mkusanyiko wa soko la mtandao wa malipo nchini Marekani ni wa juu kuliko ule wa Uchina na Uropa, na chapa za ndani hutawala.Kwa mtazamo wa idadi ya tovuti za kuchaji mtandao, ChargePoint inachukua nafasi ya kuongoza kwa sehemu ya 54.9%, ikifuatiwa na Tesla yenye 10.9% (ikiwa ni pamoja na Level 2 na DC Fast), ikifuatiwa na Blink na SemaCharge, ambayo pia ni makampuni ya Marekani.Kwa mtazamo wa idadi ya malipo ya bandari za EVSE, ChargePoint bado ni ya juu kuliko makampuni mengine, uhasibu kwa 39.3%, ikifuatiwa na Tesla, uhasibu kwa 23.2% (ikiwa ni pamoja na Level 2 na DC Fast), ikifuatiwa na makampuni mengi ya Marekani.
Mnamo 2030, idadi ya marundo ya malipo ya umma nchini Merika inatarajiwa kufikia milioni 1.38, na idadi ya marundo ya malipo ya haraka itaendelea kuboreka.Kulingana na makadirio, kufikia 2025 na 2030, idadi ya marundo ya malipo ya umma nchini Merika itafikia 550,000 na milioni 1.38 mtawaliwa, na CAGR ya 2022-2025E na 2025E-2030E itakuwa 62.6% na 20 mtawaliwa.Sawa na hali ya Ulaya, marundo ya kuchaji polepole bado yanachukua watu wengi, lakini idadi ya marundo ya kuchaji kwa haraka itaendelea kuboreka.Inakadiriwa kuwa kufikia 2030, 27.5% ya piles za malipo ya umma zitakuwa za malipo ya haraka.
2.5.Uhesabuji wa Nafasi ya Soko
Kulingana na uchambuzi hapo juu wa tasnia ya rundo la malipo ya umma nchini Uchina, Uropa na Merika, inadhaniwa kuwa idadi ya rundo la malipo ya umma itakua kwa CAGR katika kipindi cha 2022-2025E, na idadi ya rundo mpya za malipo. ikiongezwa kila mwaka itapatikana kwa kupunguza idadi ya hisa.Kwa upande wa bei ya kitengo cha bidhaa, rundo la ndani linalochaji polepole lina bei ya yuan 2,000-4,000 kwa seti, na bei za nje ni dola 300-600 kwa seti (yaani, yuan 2,100-4,300 kwa seti).Bei ya rundo za ndani zinazochaji kwa haraka za kW 120 ni yuan 50,000-70,000 kwa seti, wakati bei ya rundo za nje za 50-350kW zinazochaji haraka zinaweza kufikia dola 30,000-150,000 kwa seti, na bei ya 120kW 50,000 karibu 000. -60,000 dola / kuweka.Inakadiriwa kuwa kufikia 2025, jumla ya nafasi ya soko ya rundo la malipo ya umma nchini China, Ulaya, na Marekani itafikia yuan bilioni 71.06.
3. Uchambuzi wa makampuni muhimu
Kampuni za ng'ambo katika tasnia ya malipo ya rundo ni pamoja na ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, n.k. Kampuni za ndani ni pamoja na Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, n.k. Miongoni mwao, makampuni ya ndani ya rundo pia yamefanya maendeleo katika kwenda ng'ambo.Kwa mfano, baadhi ya bidhaa za CHINAEVSE zimepata cheti cha UL, CSA,Energy Star nchini Marekani na CE, UKCA, cheti cha MID katika Umoja wa Ulaya.CHINAEVSE wameingia BP Orodha ya wauzaji wa rundo la malipo na watengenezaji.
Muda wa kutuma: Jul-10-2023